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商業貿易行業

商業貿易行業解決方案

行業背景

財富管理行業在2016年進入了全面競爭和提升綜合能力的階段。金融產品創新、資產管理創新、數字科技融合、服務模式提升成為全行業認可的發展方向。如何通過融合云計算、大數據和移動互聯網技術為高凈值客戶提供深度的財富管理服務,是2017年財富管理行業所面臨的共同的課題。

業務挑戰

財富理財機構有很多分支機構遍布各地,客戶信息散落在不同地域、不同部門人員中,若客戶信息的收集、整理與共享缺乏系統規劃,理財顧問對客戶關系等信息認識片面,則難免造成客戶流失,對企業損失尤為嚴重。

由于財富機構資金募集的時間非常短,如果募集資金不夠之前備案的發行規模,募集就面臨重新備案甚至失敗的結果。所以募集過程的實時管理非常重要,后臺運營人員能夠實時查看資金到賬情況,從而可以及時調整銷售策略和力度,有效促成募集成功。

另外,對于銷售過程復雜且難以掌控的財富理財機構來說,控制過程,才能控制結果。若銷售過程不透明,缺乏統一管理,過程煩瑣且不容易跟蹤,粗放式的銷售定會造成成本浪費,銷售預測困難,管理層對銷售狀況缺乏全局把握。

高凈值客戶被鎖定,獲客難度大;
缺少對客戶的深入了解,推薦的產品不對路;
理財師流動頻繁,客戶流失快;
銷售募集過程中預約、繳款和合同流程雜亂,容易出錯。

解決方案

商業貿易行業解決方案

商業貿易行業解決方案

從創建客戶開始就保持對客戶的跟蹤和分析,采用公海池規則對客戶線索有效跟蹤和利用(解決客戶流失問題)。

產品開始募集就全程實施監控募集過程,下沉到每個團隊和個人的募集目標、進度。募集完成及時根據產品收益分配情況提醒客戶還本付息(規范產品管理和募集流程)。

商業貿易行業解決方案

理財的預約、付款和合同進行綁定,有效跟蹤銷售過程中的所有電子或紙質憑據。使銷售募集過程清晰可追溯(解決流程凌亂的問題)。

在對客戶風險和投資偏好的跟蹤和分析的基礎上,為客戶推薦可能匹配的金融產品。幫助理財師更有針對性的給客戶選擇金融產品(解決產品推薦問題)。

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